Industria cosmética dominicana crece, pero amenazada por la informalidad

La industria cosmética de la República Dominicana tiene un potencial significativo para crecer y prosperar, pero enfrenta desafíos considerables que requieren atención y acción.

Yndhira Hernández, directora ejecutiva de la Asociación de Fabricantes de Productos para el Cuidado e Higiene Personal y del Hogar (Afaper), apunta que la informalidad, la falta de un marco regulatorio adecuado y las cargas arancelarias son obstáculos importantes que deben ser superados para permitir que el sector compita efectivamente a nivel local e internacional.

Considera que con reformas adecuadas y una regulación alineada con los estándares globales, la industria puede continuar su camino hacia un futuro más sólido y sostenible.

Panorama general

Las empresas cosméticas formales que hay en el país, se destacan por ofrecer productos de calidad mundial, cumplir con los requisitos legales y regulatorios, y ser una importante fuente de empleo. Además, implementan programas de responsabilidad social y medioambiental que benefician tanto a la industria como a las comunidades locales.

Sin embargo, Hernández destaca varios desafíos cruciales que enfrenta el sector: la informalidad y competencia desleal; falta de reglamento técnico, y la carga arancelaria al alcohol etílico desnaturalizado. La ejecutiva al conversar con Panorama explica que uno de los principales problemas es la competencia desleal provocada por empresas informales que fabrican, importan y comercializan productos sin cumplir con las normativas vigentes.

«Estas empresas no están sometidas a inspección ni regulación, lo que pone en riesgo la seguridad del consumidor. Sus productos, al evitar impuestos y registros, se venden a precios más bajos, afectando a las empresas formales que sí cumplen con todos los requisitos», explica Hernández. Otro desafío es la ausencia de un reglamento técnico que alinee la regulación local con los estándares internacionales.

Hernández enfatiza que la falta de un sistema regulatorio moderno impide a la industria competir en igualdad de condiciones en el mercado global.

«Estamos trabajando en la implementación de un nuevo reglamento técnico para productos cosméticos, que esperamos esté alineado con las mejores prácticas internacionales, garantizando la seguridad y rapidez en la introducción de productos al mercado», plantea la ejecutiva de Afaper.

También, la carga impositiva sobre el alcohol etílico desnaturalizado, utilizado en la fabricación de productos cosméticos, representa un problema significativo.

«El impuesto selectivo al consumo sobre este ingrediente, creado para penalizar el consumo de bebidas alcohólicas, impacta negativamente a nuestra industria. Esto hace que sea más económico importar productos terminados en lugar de fabricarlos localmente,» comenta Hernández.

Hernández aboga por la implementación de las siguientes prácticas regulatorias para mejorar el entorno de negocios en el sector:

● Definiciones armonizadas: establecer definiciones claras para productos cosméticos y de higiene personal.

● Notificación sanitaria ágil: implementar un esquema de notificación sanitaria eficiente para una introducción rápida de productos al mercado.

● Sistema de vigilancia robusto: desarrollar un sistema de vigilancia del mercado que permita retirar productos no regulados de manera ágil.

● Eliminación del certificado de libre venta: eliminar este requisito, que es obsoleto en la mayoría de los países de la región.

● Armonización del etiquetado: establecer normas de etiquetado compatibles con los estándares internacionales.

● Reconocimiento de buenas prácticas de manufactura (BPM): asegurar el reconocimiento de las BPM según normas internacionales, comprobable a través del sistema de vigilancia del mercado.

● Listados de ingredientes internacionales: reconocer los listados de ingredientes de referencia global en lugar de mantener un listado local. A pesar de un entorno global adverso, la industria cosmética de la República Dominicana ha demostrado una notable resiliencia y capacidad de adaptación.

El crecimiento sostenido en ventas, empleo y exportaciones junto con una mejora en los salarios y una estructura empresarial diversa, subraya la fortaleza del sector. Además, la capacidad de superar desafíos significativos y mantener un desempeño positivo tanto a nivel nacional como internacional destaca la importancia estratégica del sector para la economía dominicana.

En 2023, el sector cosmético dominicano reportó un crecimiento notable en sus ventas, alcanzando US$1,528 millones, lo que representa un aumento promedio del 8.99 % en comparación con los US$1,027 millones en ventas de 2022 para cosméticos e higiene personal, y US$501 millones en higiene del hogar. Este crecimiento en ventas es un testimonio de la capacidad del sector para adaptarse y superar las dificultades globales y locales.

Yndhira Hernández, directora ejecutiva de la Afaper, informa que la industria exporta una gran variedad de productos cosméticos y productos de higiene personal: como maquillajes, manicura y pedicura, productos de higiene bucal, para el cuidado del cabello, jabones, papel higiénico, entre otros.

Participación internacional y exportaciones

La ejecutiva de la Asociación de Fabricantes de Productos para el Cuidado e Higiene Personal y del Hogar (Afaper) destacó que, tomando en consideración el panorama mundial, fuertemente golpeado en los últimos años debido a la pandemia del Covid-19, las guerras entre Rusia y Ucrania, más recientemente la guerra en medio oriente, y otros eventos importantes, como el reciente cierre de la frontera dominico-haitiana, que han provocado crisis económicas, de transporte y de suministro de materias primas, entre otros aspectos, la industria cosmética, de higiene personal y del hogar en Dominicana ha demostrado gran resiliencia y ha logrado cumplir con la demanda de sus clientes en el ámbito nacional e internacional.

La industria cosmética dominicana ha mantenido un crecimiento sostenido en sus exportaciones, a pesar de las caídas en 2020 debido a la pandemia. En 2023, las exportaciones alcanzaron US$206.33 millones, marcando un leve incremento del 1.01 % respecto a 2022, cuando se registraron US$204.27 millones.

Este crecimiento refleja la capacidad del sector para recuperar y expandir sus mercados internacionales. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de exportación, representando aproximadamente el 50 % de los productos exportados.

En el primer semestre de 2024, las exportaciones de productos personales, clasificadas bajo el capítulo 33 del Sistema Armonizado (SA) como «Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética», han alcanzado los 55.9 millones de dólares. Según datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), el país cuenta con 1,923 exportadores desde el 2014.

Estos exportadores provienen de 24 provincias, lo que evidencia la diversificación y el alcance de la industria de cosméticos a lo largo del territorio dominicano. Esta industria sigue atrayendo inversores y expandiéndose a nuevos mercados, consolidando su reputación y calidad en el ámbito internacional.

Generación de empleos

El empleo en el sector también ha experimentado un aumento significativo. En 2023, las empresas de manufactura local generaron un promedio de 6,984 empleos, mostrando un crecimiento del 6.20 % respecto al año anterior. Este incremento en el empleo refleja la recuperación y expansión del sector a pesar de las adversidades globales. De estos empleos, aproximadamente el 50 % son ocupados por mujeres, subrayando la importancia del sector en la generación de empleo femenino.

El sector de productos de belleza, en términos generales, genera cerca de 193,000 empleos directos e indirectos. En cambio, los salones de belleza, se estima que este segmento genera alrededor de 150,000 empleos, con un 80 % de la fuerza laboral femenina, lo que destaca la relevancia de este sector en el empleo de mujeres.

También, otros representantes del sector, incluyen ventas directas y promotoras, generando alrededor de 40,000 empleos, con una participación femenina del 90%. El salario promedio en la industria cosmética dominicana en 2023 fue de RD$36,766.21, lo que representa un incremento del 4.17 % en comparación con el año anterior.

Este aumento en los salarios es un indicativo positivo de la mejora en las condiciones laborales dentro del sector. Para 2023, el país contaba con aproximadamente 347 empresas fabricantes formales de productos de belleza. La distribución de estas empresas es la siguiente: el 85.7 % son microempresas, el 10.6 % son pequeñas, el 2.3 % son grandes y el 1.3 % son medianas. Esta estructura muestra una predominancia de microempresas, reflejando el carácter mayoritariamente pequeño del sector.

Recaudaciones

De acuerdo a los datos del sector, las importaciones y las exportaciones: el crecimiento en las recaudaciones del 2023 fue de un 3.84 % respecto al 2022.

Panorama mundial

El mercado cosmético mundial alcanzó un tamaño estimado de 426,500 millones de dólares en 2023, según el informe anual de L’Oreal, empresa líder en el sector con sede en Francia.

Las previsiones indican un crecimiento constante para la próxima década, con un aumento notable en la demanda de productos para el cuidado de la piel, que ha emergido como el principal generador de ingresos dentro de la industria. En 2023, el cuidado de la piel representó el 40 % de las ventas globales de cosméticos, consolidándose como el segmento más significativo del mercado.

Este auge en la categoría de cuidado de la piel refleja un creciente interés de los consumidores en productos que promuevan la salud y el bienestar de la piel. El cuidado del cabello ocupó el segundo lugar con una cuota de mercado cercana al 20 %. En términos regionales, Norteamérica y Asia del Norte son las áreas dominantes del mercado, abarcando juntas cerca del 60 % de la industria cosmética global. Esta concentración resalta el papel crucial de estas regiones en el crecimiento y desarrollo del sector.